Au sommaire :
Au royaume de féérie : Le roi des ménétriers, La Harpe d’or, La chanson des lutins, Les Elfes-danseurs de Cae Caled, Légende de Knockgrafton, Caoïlte aux longs pieds (Irlande)
Le phoque blessé, Jock et ses pipeaux, La joueur de Pibroch (Ecosse)
Le harpeur et les fairies (Galles)
La corbeille de tulipes (Cornouailles)
Le magicien et son valet, Le crapaud qui se marie (Bretagne)
Histoires de sorcières, La fille de la mer (Highlands)
 La chasse des fairies (île de Man) 
Tous les chapitres sont introduits par une courte présentation : bardes et sources, instruments anciens, analogies des contes entres les pays, origines historiques, interprétations.