Yaya et Tuduo, assommés dans une barque à la dérive, échouent sur une île déserte.
Shanghaï est bombardée par l'aviation japonaise. Yaya et Tuduo fuient la ville en sautant dans un camion d'un petit cirque itinérant.
Prisonnière, Yaya découvre le monde caché du méchant Zhu et son terrible secret !
Dans ce carnet de voyage, Nono nous présente son Maroc. Un Maroc qu’il a découvert avec émerveillement dans les années 1980 et qu’il continue de fréquenter avec passion.