À bord du galion Le Forban, les petits moussaillons et le capitaine Jaouen mettent le cap sur la plus grande île bretonne : Belle-Île-en-Mer. Quand ils accostent au port de Le Palais, ils rencontrent des villageois inquiets et en colère. Ceux-ci subissent de nombreux tourments depuis des semaines et accusent Armelle, la sorcière...

À bord du galion Le Forban, le capitaine Jaouen et ses quatre moussaillons s'apprêtent à faire une escale bien méritée au port de Saint-Malo. Mais juste avant d'accoster, ils trouvent une bouteille à la mer contenant un appel à l'aide : un loup se serait échappé du mont Saint-Michel. 

À bord du galion le Forban, les petits moussaillons et le capitaine Jaouen profitent d’une mer calme au large de Paimpol pour se détendre. Soudain, un navire corsaire apparaît au loin.